home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Loadstar 128 15 / q15.d81 / t.portfolio boot < prev    next >
Text File  |  2022-08-28  |  9KB  |  198 lines
  1.  
  2.                                P O R T F O L I O
  3.  
  4.                                by Robert B. Cook
  5.  
  6.  
  7.      PORTFOLIO is a file program that will provide a quick assessment of
  8. your investments.  The program comes with several default categories of
  9. investments -- Bank Savings, Stocks/Bonds, I.R.A./Keogh Accounts, Money
  10. Market Funds, Certificates of Deposit, Mutual Funds, Life Insurance -- but
  11. you can add to or change these to fit your needs.
  12.  
  13.      This program is a compromise between a generic database and a dedicated
  14. database.  In a generic database, such as MASTERFILE II on LS 128 #14, you
  15. set up the fields, record names, record lengths, etc.  In a dedicated
  16. database, everything is set up for you -- all you have to do is enter the
  17. data.  PORTFOLIO has everything set up for you, but since each of the
  18. various types of investments is different, it's up to you to decide how to
  19. fill in the pre-programmed blank file cards.  For instance, on each record
  20. there are fields for date of purchase and maturity date.  If an investment
  21. doesn't have a maturity date, this field will still be on the record, but
  22. you should just skip it.
  23.  
  24.      The categories are changeable by the user, but the layout of the record
  25. cards is not.  If you simply can't get the information you want to keep for
  26. your particular investments to fit on the cards, then you should consider
  27. using MASTERFILE II for your investments.
  28.  
  29.      When the program begins, the default data file name "investments" is
  30. ready to be loaded.  Since this file has not been created, delete it with
  31. the DEL key and press RETURN on a blank input.  The main menu will appear
  32. and you're ready to choose a category and start entering data.  If you are
  33. going to have just one investments file, just use the name "investments". 
  34. If you are planning to have more than one, may I suggest using
  35. "investments1", "investments2", etc.?
  36.  
  37.      Remember, to begin a new file, you must delete the word "investments"
  38. totally and press RETURN to get to the main menu.
  39.  
  40.  REVISING THE MENU
  41.  -----------------
  42.  
  43.      The menu allows nine file categories, seven of which are listed above.
  44. Two categories are unused, so you can add special investments that don't fit
  45. into the seven right away without modifying the current categories. 
  46. However, it is easy to change any of them.  Using the CRSR keys, move the
  47. red highlight bar to 'Quit/Save/Revise' on the menu and press RETURN.  Then
  48. select REVISE MENU by pressing 'R'.  Move the purple cursor bar to the
  49. category name you wish to edit and select it by pressing RETURN.  Enter the
  50. new category name and press RETURN.  The new category name(s) will be
  51. preserved when you save your portfolio file.
  52.  
  53.  
  54.  ENTERING DATA
  55.  -------------
  56.  
  57.      Using the cursor keys, move the highlight bar to a category of your
  58. choice on the menu and select it by pressing RETURN.  The following options
  59. are available to you:
  60.  
  61.     + - VIEW
  62.     --------
  63.      You may peruse your cards forward and backward with the + and - keys. 
  64. Of course you can't do this until you've filled in some cards.
  65.  
  66.     F1  EDIT
  67.     --------
  68.      This allows you to add a new card to the file or edit an existing card.
  69. Note the numbers at the top of the card, 'n of n'.  The first number is the
  70. card number that you are editing, the second is the number of cards in the
  71. present category.  When the card number is higher than the number of cards,
  72. it indicates that the card is a blank, or new card.
  73.  
  74.      There are nine places for entries.  The first two lines are for the
  75. Institution Name, Account or Certificate Number and the Address of the
  76. institution.  The third is for the Purchase Date and, if applicable, the
  77. Maturity Date.  The fourth line is for the Purchase Price per Share and the
  78. Current Value per Share.  The last line is for the Interest and, if
  79. applicable, the Number of Shares owned.  A '1' is automatically placed in
  80. Shares if this entry is left blank.
  81.  
  82.      Use the CRSR keys or the HOME key to move the cursor and the INST and
  83. DEL keys to edit your entries.
  84.  
  85.      Press F1 again to enter the card into memory.  If you are editing an
  86. existing card you'll exit from the EDIT mode, otherwise the number of cards
  87. will be incremented by one and another blank card will be displayed for
  88. editing.  You may also press ESCape if you wish to exit without changing or
  89. saving the card.
  90.  
  91.      The maximum number of cards allowed per category is set in line 666 by
  92. the variable MAX.  There's room for about 275 records total if each field in
  93. each record is filled.  Since you probably won't be filling each field
  94. completely, a more realistic number for total records is around 400.  You
  95. can increase the allowed number of records per category by breaking out of
  96. the program (RUN-STOP/RESTORE), LISTing 666 and changing MAX=50 to MAX=75,
  97. or whatever.  Then scratch and save the program by entering GOTO10000 with
  98. the disk in the drive.
  99.  
  100.     F3  SORT
  101.     --------
  102.      You may sort the records in a category by any of several fields:
  103. Institution, Account Number, Date Purchased, Maturity Date, Price per Share
  104. and Current Value of Share.  The sort will be in ascending or chronological
  105. order in all fields.  For best results, be consistent in the way you enter
  106. everything.  For Institution, capitalize all of the first letters, or
  107. capitalize none.  The sort IS case sensitive and will read "Bank" different
  108. from "bank".
  109.  
  110.      For dates, it's best to use a full 8-character entry every time. 
  111. 03-25-92 is March 25, 1992.  You may use any character in place of the
  112. dashes but always use two characters for the month, two for the date, and
  113. two for the year, each separated by a character.
  114.  
  115.      If you choose to sort by date, note that from the Main Menu you can
  116. choose between the U.S. format for dates (MM/DD/YY) or the European format
  117. (DD/MM/YY).  The records will be sorted by the format currently displayed on
  118. the Main Menu.
  119.  
  120.     F4  COPY
  121.     --------
  122.      You can copy the card on the screen to the current category or to
  123. another category.  Use the CRSR keys to scan the category names then choose
  124. a category to COPY to by pressing RETURN.
  125.  
  126.     F5  SEARCH
  127.     ----------
  128.      Keeping your item entries consistent is necessary to enable the SEARCH
  129. command to find similar items.  The search string may be up to ten
  130. characters long and these characters may occur anywhere in the title. 
  131. Pressing RETURN with no entry will display the blank (new) card for editing.
  132. SEARCH is case sensitive.
  133.  
  134.     F6  DELETE
  135.     ----------
  136.      Deletes a card from memory and reduces the number of cards by one.
  137.  
  138.     F8  PRINT
  139.     ---------
  140.      The program is set to print standard text, but if you want to send
  141. printer control codes to put your printer in different modes, press the C
  142. key.  Enter each code as a decimal number from 1 to 255 or as a letter from
  143. a to z, lower case only, then press RETURN to send it to the printer.  Exit
  144. by pressing the ESCape key.  Your printer will remain in the mode you place
  145. it in unless you send the code to reset it or reset it manually.
  146.  
  147. FENDER'S NOTE:  This feature works very well.  With my Star NX-1000 I was
  148. able to get it to do italics, underlining, subscript mode, etc. by sending
  149. the codes listed in the back of the manual.  Remember that 27 must be sent
  150. before most codes.  I think Bob may have found the simplest, most
  151. straightforward way to send printer codes.  Just don't try to print in the
  152. graphics mode.  This is strictly a text program.
  153.  
  154.      If you wish to have the current date printed with your record press the
  155. D key and enter the date.  Since this date won't be saved to disk or used
  156. for sorting, it may be in any format you wish, such as MM/DD/YY, MM-DD-YY,
  157. MMM YYYY, etc. 
  158.  
  159.      The heading, which consists of the category names, can be printed at
  160. the top of each page by pressing H.  Then press R to print the current
  161. record.
  162.  
  163.     F7  MENU
  164.     --------
  165.      Returns you to the main menu.
  166.  
  167.  TOTAL INVESTMENT
  168.  ----------------
  169.      Displays a listing of investment categories and the total amount in
  170. each category plus a grand total of all your investments.  Press F8 for a
  171. print-out.
  172.  
  173.  DATE  MM/DD/YY
  174.  --------------
  175.      The program boots up with the U.S. format for dates, namely,
  176. Month/Day/Year.  You can